2023-05-31 10:54:03 来源:证券之星
2023年5月30日辰光医疗(430300)发布公告称公司于2023年5月29日接受机构调研,富国基金、东方证券、东海证券、东莞证券、万和证券、华鑫证券、首创证券、红塔证券、鑫疆投资、宏道投资、洪顺投资、德邦基金、腾硕基金、观合资产、指南基金、中证信用、开源证券、湘财证券、乾惕投资、国寿安保、华夏基金、申万菱信、南方基金、太平资产、国泰君安证券、申万宏源证券参与。
具体内容如下:
(资料图片)
问:公司自有品牌MRI有什么优势,渠道如何布局,未来销售预期如何?
答:公司自有品牌磁共振系统的核心部件全部自研自产,有协同设计、协同系统集成能力,能最大限度提升各子部件性能,最终提升MRI图像质量;同时,公司的自产部件有成本控制优势可有效提升产品竞争力。目前公司借助于浙江康达奥泰医疗的经销渠道销售公司的自有品牌磁共振系统,预计未来能在主营业务营收中占较大比例。
问:作为原下游整机厂的核心配件厂商,公司正进入整机领域,如何看待与公司客户下游整机厂的竞争关系?公司配件基本盘是否会受影响?从目前一季度及在手订单来看有无实质影响?答:客观的讲,公司进入磁共振整机领域对公司的现有业务会有影响。但基于现有注册相关的法规,注册部件不能随意替换。另外,我们的产品在市场上有着极强的竞争力,所以短时间不容易被替代。目前和下游整机客户的合作稳定,暂时没有受到影响。
问:子公司辰瞻医疗与浙江康达奥泰医疗技术有限公司开展战略合作进入整机MRI市场,目前公司经销渠道建设主要通过这一家还是有其他公司同步推进?目前整机出货情况如何?公司产品与联影医疗及国际知名MRI企业5T整机相比,优势在哪?产品的价格区间是多少?答:目前公司经销渠道主要通过浙江康达奥泰医疗技术有限公司推广。销售的首台1.5T磁共振整机目前正在医院安装。公司的主要优势在于自有品牌MRI系统的自产部件的协同设计、协同系统集成能力,最大限度提升各子部件性能和提升图像质量;同时,自产部件成本控制能力,提升了产品综合竞争优势。由于目前公司整机主要通过浙江康达奥泰医疗技术有限公司的渠道销售,售价策略暂由渠道商制定并执行。
问:公司整机毛利与核心配件的毛利相比如何?答:MRI行业内整机毛利相对较低,由于公司产品部件均为自产较整机有更大的毛利优势。此外,在辰光的MRI装机量达到一定规模后,后续的维保服务将带来更稳定和较高的毛利率。
问:《政府采购进口产品审核指导标准》(2021年版)及国家卫健委发布的《关于发布大型医用设备配置许可管理目录(2023年)的通知》两项文件对公司未来业务的影响?答:国家卫健委取消配置证的举措,对整个行业是利好消息。此外,政府采购进口医疗设备的规定,更是利好本土企业。公司择机进入磁共振整机领域,一部分也是受到这些新规的鼓励。
问:目前公司0T整机的进度?主要的技术壁垒在哪?答:目前磁共振市场以1.5T整机为主,且国有品牌1.5T磁共振系统的市场占比不断提高,国内公立医院对3.0T磁共振系统的需求不断增加,且不局限于采购进口品牌设备。辰光医疗对于发展3.0TMRI整机的规划类似于1.5T,也执行先部件后整机的战略。目前公司正在加紧开发生产3.0T核心部件,并已经启动了3.0T超导磁体优化项目,争取明年年中有比较好的成果。目前最大的壁垒是有效提升谱仪/序列/软件。
问:我国对境外二手医疗设备逐步采取严格的进口备案管理方式,2022年为了维护海外市场客户黏性,公司以降价方式出口崭新产品,替代维修产品。目前这块维修市场的现状如何?答:今年初,已有自贸区批准公司在其区内开展境外维修业务,但最近这个决定收到一些部门的不同意见,对该类业务提出异议,暂时又处于停滞状态。这个情况对公司与飞利浦的合作有不利影响。目前,自贸区积极配合公司做协调工作,我们也努力和有关部门沟通,希望能尽快有解决方案。
问:公司重要客户万东医疗推出全球首台无液氦超导磁共振及全国首台全幅DR—新东方1000L,这些新品是否均涉及公司的产品,2023年销售订单情况如何?答:公司未涉及万东医疗DR产品部件的供应,部分部件涉及无液氦超导磁共振产品供应;目前公司对万东医疗磁共振部件供应以通用型磁共振产品为主,无液氦产品部件份额占比较小;2023年,万东医疗向辰光医疗采购部件的订单平稳。
问:0T超高场强磁共振平台应用领域除了实验室还有其他领域吗?毛利率如何?答:7.0T超高场强磁共振成像技术具有高空间分辨率,多组织对比度,对动物无损伤和可以重复扫描等特点,应用领域涉及材料科学,神经科学,脑功能,药理,毒理以及基因研究等多学科。在脑功能、脑肿瘤、脑血管疾病等脑科学及疾病研究方面有着重要科研意义。潜在用户范围涵盖科学院,大学和医院,应用范围也扩展至医学研究,分子影像学和临床前预实验等。毛利率高于医用超导磁体或MRI系统。
问:飞利浦收购IGC后整体在这块业务的考虑情况,目前和飞利浦的在手订单情况?答:飞利浦收购IGC是较久以前的事对现今业务没有影响。飞利浦医疗由于产品召事件引起舆论风波,严重影响了其盈利表现,因此收缩了供应链、推迟了订单。飞利浦自身业务遇到困难,对此采取了一系列成本控制措施。公司对飞利浦的供货在2023年上半年也受到较大影响。目前看,下半年相较上半年会有所好转,我们希望为其开发的最新产品,下半年能实现批量销售。
辰光医疗(430300)主营业务:医学影像超导磁共振(简称:MRI系统、或MRI)的核心部件,包括:超导磁体、射频探测器、梯度线圈、射频放大器和梯度放大器等,和科研领域特种磁体的研发、生产、销售和相应产品的维修、保养及系统解决方案的服务。辰光医疗2023一季报显示,公司主营收入1954.92万元,同比上升10.41%;归母净利润-473.24万元,同比下降276.97%;扣非净利润-542.08万元,同比下降151.93%;负债率31.46%,财务费用65.41万元,毛利率45.79%。
该股最近90天内无机构评级。
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